CHI SIAMO
Educazione finanziaria pratica e consulenza indipendente, in Italia.
Siamo stati la prima azienda in Italia ad integrare formazione finanziaria pratica e affiancamento personalizzato con consulenti finanziari indipendenti iscritti all'albo OCF.
LA MISSIONE
La nostra missione è creare un mondo di persone alfabetizzate e libere finanziariamente.
IL FONDATORE
Felipe Orrego
Fondatore di Investitore Efficace
10 anni nel mondo della formazione e della consulenza
Da oltre dieci anni opera professionalmente nel settore della formazione e della consulenza finanziaria.
Patrimonio personale di oltre 2.000.000€ generato in 5 anni
Felipe investe il proprio patrimonio personale applicando con coerenza le stesse strategie che insegna ai clienti di Investitore Efficace.
Oltre 1.500 investitori efficaci formati con successo
Attraverso il percorso Investitore Efficace oltre 1.500 clienti hanno costruito sicurezza, benessere e libertà finanziaria per loro e le proprie famiglie.
Speaker TEDx
È stato relatore TEDx presso l'University of East Anglia, in Inghilterra.
Premiato alla Camera dei Deputati
Premiato alla Camera dei Deputati come uno dei migliori studenti d'Italia dopo aver conseguito la laurea in Business & Economics con 110 e lode.
Oltre 300.000€ investiti in formazione
Felipe è esperto di apprendimento efficace, formazione e finanza personale. Ha acquisito competenze straordinarie ed un'esperienza unica grazie a corsi, coaching, consulenze e percorsi seguiti in tutta Europa.
I CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI
Iscritti all'Albo OCF, retribuiti solo dal cliente.
Filippo Rossi e Matteo Bocci sono consulenti finanziari indipendenti certificati OCF (Organismo dei Consulenti Finanziari). Per legge non possono ricevere commissioni, retrocessioni o incentivi dalle banche o dalle società emittenti dei prodotti consigliati. Sono retribuiti esclusivamente dal cliente con parcella trasparente, come un avvocato o un commercialista.
Filippo Rossi
Matteo Bocci
Filippo Rossi e Matteo Bocci sono consulenti finanziari indipendenti iscritti all'albo OCF (Organismo di Vigilanza e Tenuta dell'Albo dei Consulenti Finanziari) e guidano l'operatività di Investitore Efficace. Il focus principale del consulente finanziario indipendente è quello di prendersi cura degli obiettivi del cliente (integrare o anticipare la pensione, proteggere il proprio patrimonio, riuscire a far fronte ad imprevisti che ci rovinerebbero la vita, generare rendite passive, accumulare per l'università dei figli, viaggiare di più, ecc.), facendolo guadagnare di più grazie all'utilizzo degli strumenti finanziari più efficienti e meno costosi di tutto l'universo investibile.
IL TEAM
Il team operativo che accompagna i percorsi.
Oltre a Felipe e ai consulenti finanziari indipendenti, il percorso Investitore Efficace è supportato da un team operativo dedicato a formazione, supporto clienti, contenuti e tecnologia.
I VALORI
5 valori che ci guidano
Sostenibilità
Fare solamente azioni sostenibili, ovvero che non creino danno ad altri e portino valore, benessere e felicità.
Amore
Avere a cuore gli altri più di noi stessi. Tutti vogliamo essere felici e liberi dai problemi e siamo interdipendenti. Tutta la felicità che c'è in questo mondo sorge dal desiderare che gli altri siano felici. Tutta la sofferenza viene dall'attitudine egocentrica.
Contributo
Desideriamo che gli altri siano felici e realizzati. Ci impegniamo ogni giorno, affinché gli altri possano sentirsi sicuri, sereni, tranquilli, soddisfatti e liberi.
Coerenza
Applichiamo in prima persona ciò che insegniamo e ciò che è etico.
Cura ed eccellenza
Ci prendiamo cura di noi stessi, dei nostri cari e degli altri; ci prendiamo cura del nostro benessere fisico, mentale ed economico; aiutiamo chi vuole essere aiutato tramite Investitore Efficace con cura ed eccellenza.
I PRINCIPI
5 principi che applichiamo
Tratta gli altri come loro vorrebbero essere trattati
Questo è l'upgrade di "non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te stesso".
Rispetta gli accordi espliciti ed impliciti
Quando prendiamo un accordo (anche non scritto) faremo in modo di rispettare la nostra parola e le aspettative.
Prima i risultati del cliente e poi il profitto
Offriamo i nostri servizi solamente quando siamo certi che porteremo risultati ai nostri clienti; facciamo nostri gli obiettivi e i sogni dei clienti e ce ne prendiamo cura come se fossero nostri.
Lascia il mondo un posto migliore rispetto a come l'hai trovato
Il mondo per noi sono sia gli ambienti che le persone. Ci impegniamo a fare in modo che stiano meglio dopo che ci hanno incontrato.
Scegli sempre la strada dell'abilità
Per avere ciò che ancora non abbiamo, siamo disposti a fare ciò che non è ancora semplice; un'azione mediocre o non eccellente è un'azione non etica; nella vita ci sono solo scuse o risultati.
Il nostro approccio è stato riportato dai principali media nazionali
Inizia oggi
Costruisci oggi il piano finanziario per avere la vita che vuoi domani.
Il primo passo è una videochiamata gratuita di 30 minuti con un consulente di candidatura. Capiamo insieme se il percorso è adatto a te, senza alcun impegno.
★ 4,7/5 Trustpilot · 1.500+ Investitori Efficaci · Consulenti certificati OCF